INTÉGRITÉ. ENGAGEMENT. EXPERTISE.
Notre travail est de vous aider à bâtir votre richesse.
Notre relation avec vous commence avec la mise sur pied d’une planification de vos finances complète permettant d’atteindre vos objectifs financiers à court, à moyen et à long terme.
Nous vous conseillons et vous accompagnons dans tous les aspects de votre situation financière :
C’est donc une planification de vos finances intégrée.
Nous sommes des conseillers indépendants ce qui nous permet d'offrir des produits de placements et d'assurances de différentes compagnies. Bien attendu, nous vous conseillons en fonction de votre profil d'investisseur et de vos objectifs de placements. Nous bâtissons un portefeuille de placements personnalisé à votre situation particulière. Ainsi, vous et nous dormons l’esprit tranquille.
Nous vous rencontrons au moins une fois par année afin de réviser votre situation personnelle et financière. Le but est de veiller à ce que vous atteignez vos objectifs financiers. Ces rencontres peuvent avoir lieu à nos bureaux, sur votre lieu de travail ou à votre domicile selon votre convenance.
Chez nous, pas d’intermédiaire. Nous sommes facilement accessibles directement par téléphone et par courriel. Nous nous assurons que tous vos appels téléphoniques et vos courriels reçoivent une réponse la journée même.
Notre rôle consiste à se tenir informé et à rechercher les produits de placements qui se démarquent par leurs rendements mais aussi par leur stabilité par rapport au risque encouru. Vous pouvez compter sur nous pour rééquilibrer régulièrement votre portefeuille. Ainsi, vous gardez le cap sur vos objectifs et vous réduisez le risque lié aux décisions émotives.
La planification fiscale et la minimisation des impôts sont des facteurs importants de la planification de vos finance. C'est pourquoi nos conseils tiennent toujours compte de votre situation fiscale.
Nous agissons en tant que personne ressource en matière de services financiers auprès de vous. Au besoin, il nous fera plaisir de vous référer à l'un des spécialistes suivant: fiscaliste, avocat, notaire, courtier hypothécaire et courtier d’assurance de biens.
En tant que représentants indépendants, nous pouvons vous conseiller des produits d'investissements et d'assurance de personnes provenant de différentes compagnies.
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